据SMM及Mysteel，2月25日，津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口（含在途货物），4月13日多家企业获得锂矿出口许可。但截至目前，仍未有津巴布韦锂矿企业宣布正式出口锂精矿。津巴布韦至中国的锂矿运输期大概为3个月，这意味着5月底至8月均不会有津巴布韦锂精矿运输到国内。另据江西省自然资源厅官网，宜春四家瓷土矿采矿权出让收益评估报告等材料于4月7日公示。中信证券预计，这意味着宜春四家瓷土矿也将进入更换采矿证的流程。参考见枧下窝矿，预计宜春剩余瓷土矿也会面临停产风险。据相关公司公告，以上四处瓷土矿年产7.5万吨LCE，若停产将导致6000吨LCE/月的产量损失。
该机构表示，近期非洲锂资源供应扰动未解除，国内锂云母供应或迎来新的变量，Greenbushes锂矿下调全年产量指引，未来2—3个月国内锂盐产量将低于预期，且南美锂盐出口边际增量下滑，供应端整体收缩。2026年动力及储能电池需求超预期，5月份锂电排产环比增加。预计供需利好共振有望推动锂价在未来2—3个月上涨至25万元/吨。成长性较强及成本较低的标的有望充分受益于锂价上涨。
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